光伏涨价,涨到企业害怕


来源:纵横网 浏览量(2737) 2025-04-01 15:05:08

光伏涨价,涨到企业害怕_https://www.izongheng.net_快讯_第1张

今年2月9日,划时代的“136号文”出台(即国家发展改革委、国家能源局联合发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》),新能源全面入市大踏步前进。

自那之后,新能源领域的大部分讨论,就比如这篇文章,几乎都言必称“136号文”,下游发电企业涌起“抢装潮”,抢着在政策6月1日新老划段时间节点前上马一批项目,以拿到结算差价,但对于6月1日后的项目,即使是国央企,也只能在徘徊中观望,一边焦急等待着地方细则的动向,一边加班加点更新投资收益率测算模型。

上游制造商,在经历了两年左右的价格大熊市后,受下游抢装刺激,终于迎来产业链价格持续上涨,但与此同时,也出现了违约毁单、私卖A货等乱象,而对于6月1日后的行情,悲观、消极的声音和情绪占到多数。因为担心“现在涨得越高,未来跌得越狠”,一些头部企业近期也表示对这波涨价感到“害怕”“担忧”。

究竟目前的行情能持续多久?对于行业意味着什么?还要先从3月份至今产业链各环节的表现说起:

硅料:小幅上涨,总体持稳

硅料方面,根据新能源研究机构InfoLink公布的最新统计数据,截至3月底,致密料交易价格区间在38元/kg到43元/kg之间,交易均价为40元/kg,最低成交价和均价较2月均有所上升,其中均价月涨幅为2.56%,但该环节价格自去年11月末就一直横盘未动,所以今年整体涨幅也停留在2.56%,如果从2024年初算起,该环节跌幅仍高达38.46%。

颗粒硅方面,2月价格即迎来上涨,3月继续涨势。截至3月底交易均价为38元/kg,月涨幅2.7%,今年以来上涨5.56%。但该环节去年跌幅较大,2024年至今仍下跌35.59%。

光伏涨价,涨到企业害怕_https://www.izongheng.net_快讯_第2张

3月,硅料市场结束春节修整期后,交易有所活跃,受下游抢装机、组件涨价等刺激,价格有所上涨,但幅度总体小于产业链其他环节,这主要还是因为该环节产能过剩问题较突出,不论是作为生产商、供应商的硅料厂,还是作为直接需求方的硅片厂,都有不少库存在手,限制了增量订单和价格走势。根据中国有色金属工业协会硅业分会的调研,从近期下游需求来看,仅部分硅片厂有较强烈的硅料采购需求,其余大多企业都在消耗自身库存。该机构认为,此轮“抢装潮”带动的价格上涨传导至硅料端时影响有限,预计该环节后续价格持稳为主。

不过,这未尝不是好事,业内普遍认为硅料产量不会像电池、组件端一样,降价时停产成风,涨价后又不顾自律公约的约束纷纷复产,该环节受供需影响,未来一段时间预计产量仍会较为稳定,能够维持去库状态,“抢装潮”结束后价格保持稳定的概率也较高。

硅料龙头协鑫科技联席CEO兰天石近日在年报沟通会上表示,预计公司今年第三季度末将实现利润,第四季度有望全季度盈利。2023年,该公司尚有25.1亿元净利润,到了2024年,全年出现47.5亿元净亏损。

硅片:主流产品年内涨幅近30%

硅片方面,据InfoLink统计,市场需求较少的上一代技术路线182-183.75mm尺寸单晶P型硅片交易均价近4个月未变化,仍为1.15元/片。主流N型硅片方面,182-183.75mm尺寸硅片3月份交易均价上涨1.69%,达到1.2元/片,年内价格上涨14.29%;182*210mm尺寸N型硅片目前交易均价为1.45元/片,3月同比上涨11.54%,今年以来大涨29.46%,是主材产业链所有主流产品中涨幅最高的。更大尺寸的210mm N型硅片3月交易均价无变化,仍为1.55元/片,年内涨幅为10.71%。截至3月底,N型硅片主流产品年内涨幅均超过10%,不过,去年全年相关产品跌幅在60%左右,从2022年末算起更是跌超80%,厂商还是在盈利线以下挣扎。

光伏涨价,涨到企业害怕_https://www.izongheng.net_快讯_第3张

实际上,在“136号文”出台之前,硅片即迎来涨价行情,其背后的核心逻辑还是去产能较早,供需有明显改善。“抢装潮”直接刺激组件、电池片需求后,部分N型硅片一度库存消耗殆尽,出现供不应求,价格随之大幅走高。InfoLink预计在6月1日前,该环节价格仍有一定的上涨空间,但市场对此后的走势并不乐观,节点过后,整体市场需求恐将快速转弱,价格走低是大概率事件

电池片:需求持续旺盛,开年以来全线上涨

电池片方面,根据InfoLink公布的统计数据,早先大幅上涨但市场实际需求在走低的182-183.75mm单晶PERC电池交易均价有所回落,3月同比下降6.06%,降至0.31元/W,但年内涨幅仍然可观,为12.73%。占据市场主流的N型产品方面,182-183.75mm尺寸的TOPCon电池3月交易均价涨至0.305元/W,涨幅5.17%;最受市场青睐的182*210mm TOPCon电池全月大涨17.25%,交易均价来到0.34元/W,年内涨幅高达28.3%;210mm TOPCon电池交易均价小幅上涨1.69%,涨至0.3元/W,年内上涨5.26%。

光伏涨价,涨到企业害怕_https://www.izongheng.net_快讯_第4张

作为组件的前序产品,电池片的需求和价格走势直接受到“抢装潮”刺激,再叠加此前去产能初见成效,成为了产业链上全线普涨的环节

不过,随着近期开工复产情况增多,去产能进度放缓,再加之抢装窗口持续收窄,该环节未来价格走势不确定性也较大。首先,P型电池价格主要受印度市场需求而非国内抢装影响,随着印度P型需求退坡,价格可能持续回落。而主流N型产品方面,业内普遍认为,其价格会在节点到来前早组件一步走低。InfoLink给出的判断是电池片整体价格会在4中旬后伴随需求退坡而松动,不过该机构也提示,具体走势仍须考虑各尺寸供需情况。

组件:阔别两年的涨价,带来的不只有惊喜

作为光伏电站的核心设备,组件是制造链上的终端产品,其价格走势往往直接体现着市场供需情况和利润空间。自光伏行业产能过剩加剧,持续遭遇“降价潮”以来,该环节价格也是“易跌难涨”的代表。

“136号文”发布近半个月后,市场主流TOPCon组件交易均价终于在2月19日至2月26日当周迎来小幅上涨,而上一次涨价,还要追溯到近两年前的2023年3月15日。

此后,TOPCon组件价格持续走高,涨幅也有所扩大。3月的四个周,该环节每周价格都实现上涨。截至3月底,TOPCon组件交易均价涨至0.74元/W,3月同比上涨6.47%,年内来看,受去年底至今年初价格大跌的影响,涨幅为4.23%(市场需求相对较少的PERC组件和HJT组件3月交易均价无明显变动,年内降幅在2%-5%之间)。

光伏涨价,涨到企业害怕_https://www.izongheng.net_快讯_第5张

“抢装潮”刺激下,组件涨势凶猛,有消息称,在新项目需求上,不少组件厂对低于0.75元/W的订单甚至都不愿交付,市场上出现“撕毁”已签订单要求涨价,或拖延拒绝不交货,乃至二次违约、代工厂私卖A货等乱象,行业秩序也受到影响。

而上述乱象背后,正是“抢装潮”所剩时间无多,个别厂商不择手段想要“赚一笔”的心态。InfoLink判断,组件涨势或能延续至四月中下旬,而业内普遍认为,此后该环节价格会明显走低,跌幅甚至比“抢装潮”之前来得还猛烈

近期,一些行业头部公司、大佬也纷纷发声,呼吁不要为短期利益扰乱市场,应坚持自律公约的去产能节奏已达到长期稳价目的

在近期钛媒体APP参加的一场活动上,隆基绿能集团副总裁张海濛、晶澳科技光伏与储能业务群总裁祝道诚都表示,自身企业最害怕的就是当前这种非理性的涨价。张海濛表示,坚持长期主义的企业最不希望看到价格大幅波动,无论是急涨还是急跌,这种情况出现后对自身经营、对客户都是一种干扰,当务之急只能控制好自己能控制的变量,管理好生产、库存、客户交付和沟通,尽量减少干扰。祝道诚也表示,据自己观察,一线企业在价格波动中会更稳重一些,既不愿意失血做市场份额,也不愿意一味追求高价订单影响信誉,更要紧的是保持现金流水平,维持到行业产能出清完成之时。他也就此呼吁行业理性看待市场变化。

更令从业者担忧的,恐怕是全年的需求情况。虽然因为上半年的抢装,部分机构调高了全年装机水平预期,但企业对此显然更加悲观,包括上述龙头企业高管在内,多认为全年装机能够与去年持平即已不易,大概率仍会走低。在需求走弱,产能出清放缓,价格持续波动的情况下,光伏的难题远非一次“抢装潮”或“涨价潮”就能解决的。(本文首发钛媒体APP,作者|胡珈萌,编辑|刘洋雪







THE END

版权声明:未经纵横网授权,严禁转载或镜像,违者必究。
特别提醒:如果文章内容、图片、视频出现侵权问题,请与本站联系撤下相关作品。
风险提示:纵横网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。
本文地址: