平安“过关”

低调复出，平稳落地。

昨夜今晨最大的瓜，莫过于苹果和阿里在AI方面的合作落地。这则新闻仅有短短几十个字，字少事大，恰逢Jack昨天春风得意现身公司园区给员工拜年，背后的信息量很大。

爆出这条合作新闻的，是南华早报。很多小伙伴可能不太清楚是，它家看似外媒，其实早就在2015年就被Jack收购了，地位就类似于马首富收购的推。子公司报道集团大领导的合作动向，不可能有假，更像是奉旨泄密。

至于库克，一向是有奶便是娘，它家的苹果链供应商有超过一半来自国内，同时国内也是苹果手机出货量最大的单一市场。他去年飞过来三趟，不是来旅游的，显然是为苹果的AI找合作伙伴的。

要知道，去年12月初的时候，传出的消息还是苹果手机将要接入百度大模型。这才刚刚过去两个月，苹果就弃李投马，转入阿里的怀抱。按照库克这个层级的企业家，跟咱们最高层的密切交往关系，若是Jack还有问题，肯定是不会合作的。

去年9月份的时候，监管宣布对阿里的平台经济整治结束，但这几年早已被拼夕夕夺去了不少业务。此番重新允许其和苹果开展业务合作，真金白银到手，才算是真正的放行，

从港美股来看，它家最近的反弹明显强于腾讯登其他大厂，若是能够突破前高还可再高看一线。同时还有的，便是我A那一大帮子阿里系的公司了，特别是杭州的那些，能否继续搭上DeepSeek的东风，咱们师母已呆。

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回到我A，今天两市1.68万亿继续震荡北上，最亮眼的板块莫过于阿里概念、影视、液冷、机器人、培育钻石、芯片、锂矿、大金融。外媒说DeepSeek开启的行情还没走完一半，目前来看外资的确是知行合一的。

培育钻石，吉林大学发现了高温高压下石墨经由后石墨相形成六方金刚石的全新路径。咱们的人造钻石技术，早就把钻石价格干成了白菜价，干翻国外之后，咱们白菜价再开始涨价，玩的真心溜。

影视，哪吒2开始在北美上映，下一步就要看海外票房的贡献了。光线连续第三个20cm，价格已经开始脱离票房的预估，开始进入情绪区间了，没有在上周日看完封闭区后及时上车的，现在就不适合追了，建议在传媒或谷子经济板块找后排的。

液冷，反复说过的算力硬件错杀修复逻辑，昨天是铜缆高速连接，今天是液冷。顺便瞄了一眼，PCB龙头今天也新高了，就差CPO了，几个板块轮流着来吧，把握好节奏。

机器人，资金从高位AI切机器人还是挺明显的，最近几天每天都有带头大哥，今天是赵薇和亿嘉和。富临今晚公告在绵阳投建电关节模组生产基地，各家汽车产业链公司都在积极布局，要找李逵上车。宇树机器人的G1和H1今晚在京东首发开售，没几个小时就售罄，需求旺的一比。

比亚迪突破万亿市值，距离历史新高只有一步之遥，这块要重视，可能会带动制造业的价值重估，很多机器人板块公司都是给比亚迪卖铲子的。另外，舜宇光学公告24年净利润同比增长140%，今年1月车载镜头出货环比102%。上周日封闭区比亚迪智驾的2个光学龙头，今天都新高，继续跟着趋势走。

大金融，今天券商尾盘拉升，工行、招行等多家银行创新高，指数要突破，必然要这些大象搭台子，后续要关注大金融是否会带动指数更上一层楼。

美国今晚公布经济数据，1月CPI超预期，年内降息悬了。不过懂王表示，美联储应该降低利率，这将与即将实施的关税政策“齐头并进”。同时释放了降息+关税的信号，明天看市场的承接力如何，如果能够平安度过，可以再高看一线。

来源：行走黑暗间